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高端装备制造行业:静待拐点,如何跟踪和预测市场需求?-工业机器人行业深度

加工时间:2019-10-05 信息来源:EMIS 索取原文[50 页]
关键词:高端装备制造行业;工业机器人;行业分析
摘 要:

通过与日本机器人产业发展对比,及对工业机器人密度重新测算和与发达国家对比,我们认为中国机器人产业将进入中速增长期,预计 2020-2023 年复合增速 16%,高于欧美日领先国家的 5%;新增机器人本体 76 万台,对应本体市场 1194 亿元(299 亿元/年),对应集成市场 4776 亿元(1194 亿元/年)。


目 录:

1.产业将进入中速增长期,未来5年复合增速16%.7

1.1政策扶持和汽车/3C电子产能转移是核心驱动力.7

1.2中国有望比肩发达国家,引领机器人产业发展.8

2.我们提出跟踪和预测市场需求的“成长+周期”模型.10

2.1汽车(35%)、3C电子(23.5%)是机器人两大下游..10

2.2构建需求预测框架:成长性—密度提升,周期性—需求传导..10

2.3汽车和3C终端销量及固定资产投资是产业预测先行指标.14

2.4半年领先指标-日本机器人对华订单;当月指标-中国机器人产量.16

3.从产业链看竞争格局:进口替代、集中度提升是长期趋势.18

3.1进口替代是长期强逻辑,不同产业环节进程有快慢.18

3.2上游核心零部件:长期看减速器有望打破日本垄断.19

3.3减速器:看好长期前景,有望打破日本垄断...21

3.4中游本体:国产份额持续上升,外资地位动摇..25

3.5下游系统集成:国产实现逆袭,选好应用领域至关重要...27

4.具备什么特征的国产企业能杀出重围?..32

4.1巨头经验:核心运控技术决定潜力,业务协同延伸决定体量..32

4.2国产突围:掌握核心运控技术的本体龙头,选对下游的集成龙头.37

5.投资建议及重点公司...39

5.1克来机电:抓住新能源扩产红利的汽车电子自动化龙头...40

5.2埃斯顿:最像发那科的国产机器人龙头,并购德国百年企业..42

5.3博实股份:石化化工后段装备龙头,饱满订单指引业绩高增长..45

5.4机器人:布局全产业链,半导体装备前景可期..48

6.风险提示..50


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