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机械行业:补贴退坡环境下,锂电设备怎么看?-锂电设备系列专题一·生产工艺及竞争格局

加工时间:2019-10-05 信息来源:EMIS 索取原文[37 页]
关键词:机械行业;补贴退坡;锂电设备;行业分析
摘 要:

受 6 月 26 日正式实施的补贴退坡政策等因素影响,新能源汽车 7、8 月产销量连续两月出现下滑,整车销量下滑也导致整个新能源产业链投资的低迷。一方面是对销量持续低迷的担忧,一方面是电动化确定性的大趋势,在当前补贴退坡环境下,我们怎么看锂电设备行业?如何探寻产业链的投资机会?——本系列报告将作出详细解答。


目 录:

前言. 4

一、锂电生产制造流程.. 4

1、生产流程及对应的核心设备. 4

2、前段:打造涂覆有正负极活性物质的极片... 5

1)前段工序中价值量最高的核心设备——涂布机. 5

2)增强活性物质与箔片的粘接强度——辊压机.. 7

3)将极片分切成合适大小——分切机.. 8

3、中段:完成电芯的卷绕和注液... 9

1)中段工序中最关键的设备——卷绕机.. 10

2)软包电芯需要的特殊工艺——叠片机...11

4、后段:化成分容及测试分选设备... 12

二、锂电设备行业特点分析. 14

1、锂电池设备的特点及趋势.. 14

2、锂电设备行业进入门槛... 16

三、锂电设备竞争格局——国产化率、集中度提升. 18

1、行业国产化率提升,中-后段设备盈利水平相对较高... 18

2、前段设备:追赶国外技术差距,竞争激烈. 20

3、中段设备:集中度高,龙头享有技术壁垒. 21

1)先导智能在卷绕机市场占有率突出,格局稳定.. 21

2)软包电池市场占有率提升,拉动叠片机需求... 22

4、后段设备:形成技术特色,不乏海外客户. 23

5、短期格局变化:设备龙头绑定大客户稳固地位.. 26

6、长期格局变化:锂电设备行业集中度仍会继续提升. 26

1)下游大客户集中度提升,叠加大客户扩产意愿强.. 26

2)设备企业横向整合加速,多工序集成设备成为亮点产品... 28

3)海外设备商逐渐丧失国内份额,高端国产设备替代取得突破.. 28

四、行业投资策略——2020 战略性布局头部企业... 30

1、补贴退坡行业面临调整压力,关注2020 年国内海外机会... 30

2、先导智能:锂电设备龙头,竞争力持续加强... 30

3、赢合科技:整线模式先驱,扩展电子烟业务... 32

4、杭可科技(电新覆盖):登录科创板,助力后段龙头高速发展... 33

5、利元亨:主打中-后段锂电设备,科创板上市ing.. 34

6、科恒股份(电子覆盖):收购浩能,切入涂布领域... 35

7、星云股份(电新覆盖):主营后段化成分容及pack 设备.. 36

风险提示... 37

1)汽车行业景气度下降... 37

2)补贴退坡带来新能源汽车推广不及预期. 37

3)下游电池企业竞争恶化.. 37


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