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所属行业:建筑业

  • 1.基建投资增速放缓,看好制造业投资增长-12月基建数据点评

    [建筑业,] [2021-01-24]

    基建投资增速放缓,制造业投资较快增长;建筑企业新签订单延续强劲增长;对公中长期贷款保持较快增长。我们看好2021 年的结构性投资机会:1)受益于制造业投资加速和建筑工业化变革的钢结构龙头;2)受益于存量房的逐步累积、行业集中度的不断提升;3)由于基建设计、公装行业均呈现出了向龙头集中的趋势,且装配式技术也为企业带来了新的发展机遇;4)由于建筑央企估值处于历史底部,且部分央企已呈现出现金流逐步改善、市场份额继续提升的趋势。

    关键词:基建;投资;数据点评
  • 2.建筑材料行业:水泥玻璃稳步增产,地产销售景气延续

    [房地产业,建筑业,非金属矿物制品业,] [2021-01-24]

    2020 年全国累计水泥产量23.77 亿吨,同比增长1.6%,其中12月单月水泥产量2.13 亿吨,同比增长6.3%。2020 年平板玻璃累计产量94572 万重箱,同比增加1.3%,12 月单月产量8378 万重箱,同比增加2.4%。2021 年看好竣工兑现与精装提质利好龙头,长期集中度提升与平台型发展逻辑不变.

    关键词:建材行业;地产销售;行业分析
  • 3.建材行业:12月数据,需求旺盛超预期,2021年高景气度延续

    [非金属矿物制品业,建筑业,] [2021-01-24]

    地产数据持续改善,投资与销售超预期;基建投资保持稳定,21 年专项债投资或达3 万亿;12 月水泥产量同增6.3%,水泥需求依旧强劲;玻璃库存去化超预期,价格创新高推升盈利弹性。

    关键词:建材行业;12月;需求分析;行业预期
  • 4.建筑装饰行业:装配式产业链研究之装配式装修②,庖丁解牛,装配式装修VS传统装修

    [批发和零售业,建筑业,] [2021-01-18]

    装配式装修的核心模块主要为“墙、顶、地、水电、卫浴、厨房”,其中集成厨房通常是基于“墙、顶、地”三大系统形成的,水电安装则省去了传统的开槽、封槽等工作,将内装的设备管线与结构分离,优先敷设在吊顶、架空层、夹层墙体等位置。本篇报告的第一部分,我们将从产品角度出发,对比装配式装修与传统装修在“墙、顶、地、卫浴”四大模块的差异。

    关键词:建筑装饰;装配式装修;传统装修
  • 5.弱化需求侧逻辑,寻找结构性机会

    [批发和零售业,建筑业,] [2021-01-18]

    地产投资呈现较强的韧性,但是增速逐步放缓。19年以来土地购置面积增速下滑,将大概率拖累后续新开工增速表现。竣工面积增速已有边际改善,21年仍未竣工大年。此外,我们注意到房地产商对于上游供应商资金占用有明显增加;21年受地产三条红线以及《房地产贷款集中管理要求》等因素的影响,地产商资金压力或进一步增大,或对供应商现金流造成负面影响。相较而言,玻璃以及C端消费建材更优。

    关键词:需求侧;建筑行业;建材市场;竣工侧
  • 6.建筑行业:低估值龙头价值凸显-1月投资策略

    [建筑业,] [2021-01-18]

    2020 年建筑行业下跌8%,所有行业中排名倒数第3,跑输沪深300 指数35pct。行业没有走出独立行情,在年末出现严重背离指数走势。去年
    11 月美国发布一项行政令,禁止投资部分中国公司,其中包括中国铁建、中国交建、中国建筑、中国化学等建筑央企,短期的市场波动为这些优质企业提供了绝佳买点。建筑行业经过过去几年的调整,当前市盈率9倍,市净率0.9 倍,不论是绝对估值还是相对估值都在历史低位。其中港股相关股票估值更是到了历史新低,AH 同时上市的四家建筑企业,港股估值水平只有A 股一半,PE 估值中国交通建设(2.8 倍)、中国铁建(2.6 倍)、中国中铁(3.4 倍)、中国中冶(4 倍);PB 都在0.3 倍左右;股息率达5%;安全边际高。前三季度建筑业新签订单同比增长8.8%,增速为近年来新高,随着十四五规划等落实,行业有望迎来估值修复。

    关键词:建筑行业;龙头企业;基建投资
  • 7.住建部发文,这三地被明确为绿色建造试点!

    [房地产业,建筑业,] [2021-01-18]

    关键词:住建部;绿色建造产业体系;
  • 8.水泥行业:寒冷天气影响水泥需求;海螺水泥开拓预制部件业务

    [建筑业,] [2021-01-15]

    42.5 级水泥的全国均价按周下跌0.7%至452 元人民币/吨。河南、广东、广西、湖北和重庆的一些地区的水泥价格下跌了10-30 元人民币/吨。1 月初,一场冷风影响了中国大部分地区,加剧了水泥需求的波动。在华南地区,由于建筑活动增加,出货量保持稳定。但是,水泥价格遭到下调,以助管理库存水平。总体而言,如果当局实施更多疫情防控措施,则预计1 月下旬水泥需求将减弱。平均库存水平(全国性)在上周从50.56%增加到51.06%。


    关键词:水泥行业;海螺水泥;预制部件
  • 9.上海老建筑瑰宝不只武康大楼 如何保护、修缮和利用

    [建筑业,公共管理、社会保障和社会组织,] [2021-01-14]

    关键词:上海;老建筑;武康大楼;保护;修缮;利用;
  • 10.住建部:截至11月全国新开工改造城镇老旧小区3.97万个

    [房地产业,建筑业,] [2021-01-13]

    关键词:住建部;城镇老旧小区改造;
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