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报告分类:投资分析报告

  • 1.交通运输行业:《湖南自由贸易试验区总体方案》出台,打造内陆开放新高地

    [交通运输、仓储和邮政业,] [2020-09-27]

    自贸区将促进湖南省外贸及经济发展:此前,湖南长沙黄花/岳阳城陵 矶/郴州等 3 个综合保税区的面积合计仅 5.12 平方公里,本次湖南省自 由贸易试验区实施范围 119.76 平方公里(为 3 个综合保税区面积的 23.39 倍),政策优惠范围扩大。同时,自贸区“境内关外”特性,将 享受更加便利的货物及资金进出口政策,可发展“离岸贸易/离岸金融 /离岸外包”等金融及贸易新形态。湖南省的经济外向度偏低,2019 年湖南省进出口贸易/GDP 仅为 12.28%,离全国平均水平(31.83%) 仍有较大差距,自贸区政策落地将促进湖南省外贸及经济发展。

    关键词:交通运输;自由贸易试验区;新高地
  • 2.交通运输行业:“低估值+高股息逻辑不改,关注头部高速及铁路货运-防御性框架专题

    [交通运输、仓储和邮政业,] [2020-09-27]

    对经济防守性:铁路货运及公路对经济敏感度较低,整体业绩表现稳健 铁路货运受益于大宗“公转铁”持续推进,无惧疫情冲击逆势稳增。2020 年 1- 8 月全国铁路货运量 29.42 亿吨,同比增长 3.0%,其中 8 月单月完成 3.92 亿 吨,同比增长 8.9%。展望后续,我们认为制造业基本盘的企稳改善将持续催化 铁路货运需求。

    关键词:交通运输;低估值;铁路货运
  • 3.建材行业:房地产投资韧性显著,8月水泥、玻璃产量增速较快增长

    [建筑业,] [2020-09-27]

    8 月水泥产量同比增长从 7 月的 3.6%增加到 6.6%;8 月下游需求保持复 苏,增速与 7 月相比有所提升。2020 年前 8 个月全国水泥产量累计同比 -2.1%;2020 年前 7 个月全国水泥产量累计同比-3.5%;2019 年前 8 个月 全国水泥产量累计同比 7.0%。2020 年 8 月全国水泥产量当月同比 6.6%; 2020 年 7 月全国水泥产量累计同比 3.6%;2019 年 8 月全国水泥产量当月 同比 5.1%。

    关键词:建材;房地产;投资;玻璃
  • 4.建材行业:二季度复苏显著,B端建材公司表现亮眼-2020年半年报总结

    [建筑业,] [2020-09-27]

    2020 年至今,申万建材指数上涨 32.3%,跑赢大盘指数。2020 年至今, 申万建材指数、创业板指、万得全 A、上证综指分别上涨 32.3%、51.9%、 22.4%、10.0%。2020 年至今,申万水泥制造、玻璃制造、玻纤、管材、 耐火材料、其他建材指数分别上涨 13.3%、36.0%、36.2%、21.6%、29.3% 、77.6%。

    关键词:建材;复苏;B端
  • 5.建筑装饰行业:疫情期间大企业优势凸显,上半年订单、收入稳步增长

    [建筑业,] [2020-09-27]

    2020H1 大建筑央企新签订单实现高速增长,累计新签订单额为 4.83 万亿 元,较去年同期增长 13.16%,上半年受基建补短板政策持续推进;区域发 展战略政策加快实施,建筑央企国内新签订单实现高增长,累计国内新签订 单额同比增长 15%。海外订单方面,由于全球疫情影响导致海外项目停滞, 同时公司为降低经营风险,相应放缓海外新签业务,导致累计海外新签订单 同比下降 1.47%。随着上半年疫情得到有效控制,行业开工逐渐恢复到正 常水平,基建领域头部央企从中受益,随着基建需求增加,预计 2020 年下 半年建筑央企订单量总体依然保持增长。

    关键词:建筑装饰;疫情;订单
  • 6.建筑装饰行业:大道至简,殊途同归-海外装配式建筑发展的启示

    [建筑业,] [2020-09-27]

    近年来,在政策大力支持下,我国装配式建筑得到快速发展。其实,海外发 达国家和地区装配式建筑的发展已较为成熟。我们选取日本、新加坡、香港 地区、美国和德国进行研究,并为我国的装配式建筑发展提供一定的借鉴。

    关键词:建筑装饰;装配式;建筑发展
  • 7.建材行业:水泥开启旺季行情,玻璃高景气度延续-2020年1-8月行业数据点评

    [建筑业,] [2020-09-27]

    2020 年 1-8 月全国固定资产投资累计为 37.88 万亿元,同比下降 0.3%, 降幅较 1-7 月收窄 1.3%,其中 8 月单月固定资产投资同比下降 4.1%, 环比增长 4.22%,降幅较 7 月单月收窄 0.3 个百分点;基建投资 1-8 月 同比下降 0.3%,降幅较 1-7 月收窄 0.7 个百分点。

    关键词:建材;水泥;玻璃
  • 8.家用电器行业:沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春-中报总结

    [专用设备制造业,] [2020-09-27]

    20 年上半年的家电行业因为疫情而面临复杂多变的外部环境,对于家电行 业中各公司的经营能力提出了较强的考验。在渠道端,疫情限制了传统线下 渠道的经营活动;在需求端,疫情打断了 19 年下半年开启的竣工周期;在 上游,原材料价格亦伴随疫情修复而逐渐上涨。在此环境下,家电行业各子 板块和所属公司的上半年经营结果出现分化。

    关键词:家用电器;疫情;业绩
  • 9.家用电器行业:Q2经营趋势向上,期待下半年加速回暖-深度报告

    [专用设备制造业,] [2020-09-27]

    2020 年上半年经营整体承压,Q2 恢复迅速。收入端:受疫情影响, 2020H1 家电行业收入下滑严重;2020 年 Q2 被抑制的消费需求得到释 放,各行业收入加速恢复。利润端:2020H1 整体行业利润端下滑幅度大 于收入端;2020 Q2 各行业加速恢复,小家电利润恢复速度最快。毛利率 端:2020H1 全行业毛利率同比存在一定下滑,其中白电下滑幅度最大; 2020 年 Q2 多个子板块毛利率同比增长。期间费率:2020 年上半年各家 电企业控制费用支出,销售、管理、研发有不同程度的波动。

    关键词:家用电器;经营;回暖
  • 10.建材行业:地产销售周转加快,旺季需求检验来临-2020年1-8月投资数据简评

    [建筑业,] [2020-09-27]

    根据国家统计局,1-8 月狭义基建投资同比下滑 0.3%,较 1-7 月降幅收窄 0.7pct,8 月基建投资同比增 4%,增速较前期有所下降。8 月地产投资 1.31 万亿元,同比增长 11.8%,单月增速同比上升 1.3pct,1-8 月房地产开发投 资同比上涨 4.6%,累计增速持续上升,8 月社融数据反应基建仍维持高景 气,随着高温雨暑季节因素的减少,我们预计 9 月及 Q4 基建需求将延续改 善,地产需求仍将提供较强支撑。

    关键词:建材;销售;旺季
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